Шангај у време Јапанске окупације... Млад и невероватно надарен мајстор борилачких вештина Чен Зен (Брус Ли) враћа се у матичну борилачку школу Чинг Ву, коју је основао и водио један од највећих кинеских борилачких мајстора. Обожавани учитељ је умро, али Зен не верује у извештај да је узрок упала плућа, него да је учитеља неко убио...
Director: Wei Lo
Writer: Wei Lo
Stars: Bruce Lee, Nora Miao, James Tien
Genre: Action, Drama, Romance