Прича почиње 208. године, односно пред крај владавине династије Хан. Сналажљиви премијер и стварни вођа царства Хан је Цао Цао који успева уверити превртљивог цара Хана да објави рат западном краљевству Xу и јужном краљевству Ву. Цао Цао тврди да за добробит царства Хан једном заувек намерава ујединити Кину, али његови су мотиви заправо врло себични. Када увери цара Хана, Цао Цао у рат поведе војску од готово милион војника.
Director: John Woo
Writers: John Woo, Khan Chan
Stars: Tony Chiu-Wai Leung, Takeshi Kaneshiro, Fengyi Zhang
Genre: Action, Adventure, Drama, War
