Ово је прича о младом редитељу Марку, који након неуспелих покушаја да сними свој први играни филм, стицајем околности упознаје порно редитеља Цанета и почиње да ради филмове с њим, изражавајући револт према средини. Након сукоба с Цанетом, он је принуђен да се повуче из посла, па самостално покреће порно кабаре са представама које су социо-политички ангажоване. Међутим, Цанетов брат полицајац прекида премијеру представе, а штампа их покопа, па Марко доноси одлуку да са екипом напусти Београд и крене на турнеју по Србији. Убрзо долази до озбиљних сукоба са испровоцираним гледаоцима са којима се срећу по селима кроз која пролазе. На том путу упознају и немачког новинара франца, који је фасциниран Балканом, и који Марку нуди да за њега ради филмове са аутентичним сценама секса и насиља, у којима ће жртве бити добровољци, они којима није стало до живота.