Радња филма одвија се током једног лета, шездесетих година двадесетог века, у Сарајеву. Главни лик, дечак Дино, спознаје свет и одраста уз филмове које гледа у локалном биоскопу и музику коју слуша у омладинском центру и доживљава своју прву љубав заљубљујући се у проститутку Доли Бел коју, по захтеву њеног макроа, треба да сакрије.
