Радња филма је смештена у једном селу, у црногорским брдима, у лето 1968. године. У јеку изградње инфраструктуре у СФРЈ, у напорима да се сиромашни север Црне Горе путевима повеже са југом, у мало село долази геометар Лаза, како би припремио документацију за трасу будућег пута. Са њим долази и његова жена Клара, балерина из Новог Сада, која током лета мора да одржава кондицију за наредну позоришну сезону. Како сељаци реагују на долазак геометра, колико су склони корупцији, како реагују на долазак људи који живе животом другачијим од њиховог, само је једна линија приче. Паралелно пратимо сукоб између две породице, Обада и Цвркота, које нису у добрим односима готово 20 година, због међусобног оптуживања о разлозима одласка на робију Жељка Цвркоте, који је седам година провео на Голом отоку...
